У сизому тумані, що клубочився дібровами, гонами тугостеблих жит та пшениць, поволі котився ранок. Повітря було напоєне чебрецем, любистком, духмяними полуницями... Починався новий день, а для Сергія з Наталкою — нове життя. Відшумів останній шкільний вальс. А попереду — розлука. Сергій їхав до столиці вступати до вузу, Наталка залишалась у селі.